Странная маленькая чёрная птичка Неро, которая всё время преследовала Асту, внезапно появляется перед Финралом, только что закончившим сражаться со своим братом Лэнгрисом, и требует, чтобы он отнёс их к костям Демона обратно в Деревню Хаге
103-я серия
Поскольку эльфы нацелились на королевскую столицу, стремясь уничтожить всё человечество, новейший меч Асты может стать ключом к их изгнанию навсегда
104-я серия
После случайной встречи со своим товарищем по отряду Лаком Магна и Ванесса идут на крайние меры, чтобы освободить своего друга из когтей обезумевшего эльфа
105-я серия
Аста и друзья останавливаются в разрушенном убежище Черных Быков, чтобы пообщаться со своими товарищами по отряду, прежде чем преследовать возрожденных эльфов в королевскую столицу
106-я серия
Подпитываясь волшебными блюдами Чарми, команда Асты отправляется защищать Гекайро по пути в королевскую столицу и подбирает троих самых неожиданных союзников
107-я серия
Ями и Финрал сражаются с одержимыми членами Золотой Зари; Ноэль и Нозель должны защищать своих братьев и сестер, когда дом семьи Сильва находится в осаде
108-я серия
Ноэль должна мыслить нестандартно, чтобы одержать верх в решающей битве в Доме Сильва. Мысли о матери помогают ей выйти за пределы своих возможностей
109-я серия
Пока Мимоза, Кирш и Эн защищали резиденцию Вермиллион от эльфов, Лэнгрис, перевоплотившийся в эльфа, прибыл в замок. Он преследует короля
110-я серия
По мере того, как битва в Замке Клевера продолжается, появляется Дворец теней. У капитана Ями и капитана Джека плохое предчувствие по этому поводу
111-я серия
Из-за магии капитана Дороти Ванесса, которая может использовать магию, чтобы изменить судьбу, и Чарми, которая может использовать магию для восстановления маны, исчезли
112-я серия
Ванесса и её команда могут придумать, как покинуть Гламурный мир капитана Дороти, благодаря сообразительности Салли, но это легче сказать, чем сделать
113-я серия
После их последней битвы Аста и другие решают преследовать капитана Ями, который уже направился во Дворец теней
114-я серия
Чёрные Быки сражаются с эльфами, когда Аста и капитаны направляются во Дворец теней. Тем не менее, они начинают чувствовать себя загнанными в угол
115-я серия
Юно удается войти во Дворец теней со своим кулоном, где он сталкивается с Патри. Однако его кулон тут же крадут
116-я серия
Патри наполняется отчаянием, узнав, что всё это время им манипулировал дьявол, и превращается в тёмного эльфа
117-я серия
Странная маленькая чёрная птичка Неро, которая всё время преследовала Асту, внезапно появляется перед Финралом, только что закончившим сражаться со своим братом Лэнгрисом, и требует, чтобы он отнёс их к костям Демона обратно в Деревню Хаге
118-я серия
Чтобы дьявол не покинул Дворец теней, Аста, Юно и Патри, только что пришедшие в себя, направляются на верхний этаж
119-я серия
Лихт и Люмьер сражаются с дьяволом, используя невероятно мощную магию. Но дьявол обладает огромными способностями к регенерации и быстро исцеляет себя, поэтому его трудно победить
120-я серия
Дворец Теней начинает разрушаться, но Асте и остальным удаётся сбежать. Тем временем эльфы продолжают нападать на королевство
121-я серия
Битва, в которой участвовало всё королевство, наконец-то закончилась. Но из-за неё королевство сильно пострадало
122-я серия
Аста, обладающий силой дьявола, и Секре, использовавший запретную магию и превратившийся в Неро, предстали перед Магическим парламентом для суда
123-я серия
Благодаря тому, что она использовала запрещенную магию, Неро прожила века. В глубине души воспоминания из далекого прошлого начинают воспроизводиться в её голове
124-я серия
Секрет размышляет о реинкарнации Патри и его собратьев-эльфов, о полном хаосе, который они устроили, о том, как все это закончилось и что может ожидать её будущее
125-я серия
Чёрные Быки возвращаются в убежище, остро нуждающееся в восстановлении, но сначала им нужно выследить сбежавших зверей Ями, которые теперь, вероятно, одичали и голодны
126-я серия
После того, как встреча с Ями заставляет Шарлотту неистовствовать по всему городу, она решает раскрыть свои чувства к нему
127-я серия
Гордон, Гош, Грей и, конечно, Аста отправляются в родовое гнездо Агриппы! Известные на всё царство проклинатели, быть может, они что-нибудь знают и о запретной магии?
128-я серия
Аста с ребятами нашёл первую зацепку к разгадке тайн проклятий и дьяволов! Следующая их ждёт в королевстве Черв. Вот только попасть туда не так уж и просто…
129-я серия
Асте и остальным удаётся встретиться с королевой Королевства Сердца, которую также выбрал водный дух Ундина
130-я серия
Король-волшебник вызывает капитанов рыцарей-волшебников, чтобы проинформировать их о союзе с Королевством Сердца против Мегикулы и спланировать их следующие шаги