Онхудай вновь атакует крепость Бухгольца. Йохан Ренат помогает ему взорвать крепостные ворота. Идет жестокая схватка. Демарин и Йохан Ренат устраивают дуэль на пушках. Онхудай в очередной раз обманывает Йохана Рената
6-я серия
Экспедиция Бухгольца прибывает в крепость Кара на зимовку. Йохан сбегает к предводителю джунгаров Онхудаю и остаётся служить на его стороне.
7-я серия
Гагарин узнаёт от китайского гонца, что джунгары воюют с солдатами в крепости. Недовольство губернатором растёт, против него плетут интриги.
8-я серия
Джунгары вновь нападают на крепость, где укрывается отряд Бухгольца. С помощью пушкарских талантов Йохана они выбивают ворота укрепления.