Семен Ремезов отправляет Епифанию в монастырь. Григорий тайно пробирается в гарем ходжи Касыма к сестре Айкони — Хомани. Обер-фискал Нестеров подкупает помощника Гагарина — Дитмера, и тот передает ему старые финансовые книги губернатора
6-я серия
Экспедиция Бухгольца прибывает в крепость Кара на зимовку. Йохан сбегает к предводителю джунгаров Онхудаю и остаётся служить на его стороне.
7-я серия
Гагарин узнаёт от китайского гонца, что джунгары воюют с солдатами в крепости. Недовольство губернатором растёт, против него плетут интриги.
8-я серия
Джунгары вновь нападают на крепость, где укрывается отряд Бухгольца. С помощью пушкарских талантов Йохана они выбивают ворота укрепления.