1949 Генеральный инспектор Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая «чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его.
1936 Три милые девушки Три юные американки, живущие в Швейцарии со своей разведённой матерью, узнают, что их отец собрался жениться на 'мисс очарование' Америки - Донне Лайонс. Возмущённые сёстры придумывают хитроумный план, который поможет предотвратить этот брак