Генри Костер
Вальтер Слезак
Барбара Бейтс
Леонард Бремен
Риз Уильямс
Уолтер Кэтлетт
Бенни Бэйкер
Дэнни Кэй
Джин Локхарт
Эльза Ланчестер
Алан Хейл
Сильвия Файн
Джерри Уолд
Филип Рэпп
Гарри Кернитц
Бен Хект
Джонни Грин
Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая «чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его.