Фильм рассказывает о послевоенной реорганизации вооружённых сил США, когда авиация ВМС пытается сохранить своё значение и получить самолёты, способные нести атомное оружие, в условиях конкуренции с ВВС и борьбы за ресурсы
1-я серия
После Второй мировой войны военно-воздушные силы сухопутных войск США поступают в ведение ВВС США, американские военные борются за контроль над атомной бомбой и сохранение жизнеспособности военно-морской авиации
2-я серия
В 1949 году у авиации ВМС США возникла острая необходимость в самолетах, способных доставить атомную бомбу. Инженеры пытаются модифицировать уже имеющиеся машины