Отправившись в одиночку на поиски ответов на вопросы о своём рождении, Масару приходит в квартиру, где он жил с матерью. Там он вспоминает, как после смерти матери его приютила семья Сайга, но никак не может вспомнить лицо своего отца Садаеси
4-я серия
Масару решает, что преодолеть собственную слабость — это единственный способ сбежать от своего дяди Дзендзи. Он снова сталкивается лицом к лицу со своим потенциальным убийцей Асиханой, но решает не убегать и предлагает Асихане работать на него
5-я серия
После того как Наруми несколько раз спасал Масару, он попал под взрыв, разрушивший особняк Зэндзи, и с тех пор его никто не видел. Масару глубоко переживает утрату, но он полон решимости быть сильным, как учил его Наруми. Он решает вернуться в школу
8-я серия
Цирк Накамати, численность которого увеличилась за счёт добавления метательницы ножей Вилмы, а казна пополнилась за счёт успешного сбора средств, готов устроить шоу в Идзу. Готовясь к премьере, Наруми, Гай и Люсиль садятся на самолёт до Шанхая
9-я серия
Участники цирка Накамати спасают раненого Гая, который оказывается учителем марионетки Сирогане. Это неожиданное воссоединение заставляет Сирогане рассказать Масару о своём прошлом, а тот, в свою очередь, отправляется в одинокое путешествие
13-я серия
Тор, Тимбавати, Рокенфилд и Малина распаковывают своих кукол и нападают на «Четырёх первопроходцев». Тяжело раненный Наруми пытается дотянуться до запястья Франсин, но слишком слаб
14-я серия
Одна жизнь за другой гаснет в жестоких боях. Наруми балансирует на грани жизни и смерти, пока Рокенфилд пытается провести экстренную операцию. Тем временем Арлекин и Панталоне обретают свободу после того, как им запретила двигаться Куколка Анджелина
15-я серия
Отправившись в одиночку на поиски ответов на вопросы о своём рождении, Масару приходит в квартиру, где он жил с матерью. Там он вспоминает, как после смерти матери его приютила семья Сайга, но никак не может вспомнить лицо своего отца Садаеси
21-я серия
Один человек в разных обличьях и эпохах манипулирует судьбой в своих интересах. Этот человек — Бай Цзинь. Приняв облик Безликого, он похищает Сирогане и вызывает появление гигантских серебряных богинь, распространяющих ЗОНАФУ, по всему миру
22-я серия
Наруми и остальные прибывают в институт, чтобы защитить машину для лечения «Гарри». После того как Тома берут в заложники, Минся вступает в схватку с автоматом Джонсом. Сначала он играет с ней, но она черпает силы в воспоминаниях об отце и Люсиль
23-я серия
В исследовательском институте продолжаются бои. Джордж терпит поражение от Шнурци, нового вида сирогане-О, который затем объясняет, почему встал на сторону Безликого. Тем временем Асихана сражается с Панталоне, желая свести с ним старые счёты
24-я серия
Наруми и Минся наконец добираются до аппарата для лечения «Гарри» в ЗОНАФЕ. Однако они обнаруживают, что доктор Банхарт и другие исследователи находятся на грани смерти после нападения автоматов Блом Блом Лоу и Дрилл Септембер
25-я серия
После экскурсии по местам проведения «Финала четырёх» Широгане чувствует себя опустошённой, и это побуждает её объяснить Арлекино истинную природу «радости». Тем временем Масару, Лиз и Грифон преследуют дирижабль Безликого
26-я серия
Коломбина приводит Масару в бункер, где в анабиозе находятся тела О. Разъярённый эгоизмом О, Масару решает сразиться с ними. Лиз понимает, что попала в комнату, полную настолько свирепых существ, что даже доктор Лао не может их контролировать
30-я серия
Члены цирка Накамати пытаются проникнуть на космический шаттл, чтобы помешать планам Безликого
34-я серия
Панталоне терпит поражение от Арлекина и отправляется в поезд, на котором едет Наруми
35-я серия
Масару наконец отправляется в космос, а Наруми остаётся на Земле, чтобы сразиться с Арлекином. С обоими происходит нечто неожиданное