Спецназовец Михаил Царёв возвращается в родной город в Мурманской области, чтобы вместе с семьёй отпраздновать юбилей отца Николая Царёва, полковника полиции. Но прямо за праздничным столом ресторана Николая арестовывают по подозрению в коррупции
2-я серия
Эдика вместе с подружкой Никой похищают. Узнав, что утром Эдик приходил к Кантору, владельцу завода по обработке алмазов, Михаил проникает в его офис и пытается выбить из него признание. Но тут появляется следователь СК Юлия Борисоглебская с операми