Варвара Краса — Длинная Коса, Василиса — Царевна Лягушка, Дарья — Царевна Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня, — вместе они прибыли из разных царств-государств обучаться магии в школе под руководством великого волшебника Кощея Бессмертного, расположенной на таинственном острове Дивногорье.
Лесная прогулка
Царевны хотят показать Васко и ЛиВану интересные места Дивногорья, в которых ребята еще не бывали. Девочки разработали маршрут и даже решили устроить выступление Василисы с лягушачьим хором. Договорившись обо всем, они отправляются проверить маршрут и подготовить все необходимое. По пути Варя угощает подруг конфетами и царевны выбрасывают фантики прямо в лесу. Дойдя до первой остановки – гнездовья ворона, волшебницы замечают, что дерево, на котором было гнездо, буквально уходит от них. Царевны пытаются догнать его, но не успевают. Добежав до куста с малиной, они замечают, что и куст убегает от них. Девочки отправляются в погоню, но какой-то могущественный волшебник перекрывает им путь высокой стеной. Царевны решают встать на защиту своего леса, но правильно ли они определили, что пред ними враг?
Большое приключение
Ученики школы волшебства отправляются на экскурсию в школьный музей, чтобы посмотреть новые экспонаты, привезенные из героеведчесокй экспедиции. Среди всех экспонатов внимание девочек привлекает щит Мудрославы Умной. Им очень хочется подержать его в руках, но щит настолько тяжел, что им не под силу его поднять. Соня предлагает подругам встретиться в музее позже и отведать ее угощение, после которого каждая из царевен сможет легко поднять щит Мудрославы Умной. Разговор Царевен подслушивает Яга и придумывает свой коварный план, как выкрасть другой волшебный экспонат. Царевнам очень пригодятся волшебные печеньки Сони, изменяющие рост.