Римуру завершает дела в Королевстве Брумунд и готовится вернуться домой. Тем временем над Темпестом сгущаются тучи: королевство Фалмус вместе с Западной церковью замышляет коварный план против развивающейся страны монстров
1-я серия
Римуру готовится к установлению дипломатических отношений со страной, которой правит Повелитель демонов Кэррион
2-я серия
Переговоры с Евразанией проходят успешно, и обе страны начинают обмениваться технологиями и налаживать торговые пути. Римуру наносит визит Газелю в королевстве Дваргон
4-я серия
Римуру проводит свое последнее занятие перед возвращением в Темпест. Волшебник Мюлан становится военным советником