Снежным днем Нацумэ и Нянко-сенсей отправились на прогулку в Сибанохару. Раньше там было две статуи божества-хранителя леса, но теперь осталась только одна
1-я серия
Нацумэ находит чёрную кошку, очень похожую на Нянко-сенсея, за исключением цвета шерсти. Он путает кошку с Нянко-сенсеем и приносит её обратно
2-я серия
Снежным днем Нацумэ и Нянко-сенсей отправились на прогулку в Сибанохару. Раньше там было две статуи божества-хранителя леса, но теперь осталась только одна
3-я серия
Натори, Нацумэ и Нянко-сенсей отправляются на горячий источник. В гостинице они прислушиваются к шуму из шкафа и видят, как с потолка свисает женщина в кимоно
4-я серия
В саду дома Фудзивара появилось на свет загадочное яйцо. Нацумэ и Нянко-сенсей не могут его пропустить и пытаются вылупить
5-я серия
Кириноха, робкий дух, просит Нацумэ вернуть его имя. Кириноха рассказывает, что Рэйко сказала, что вернёт его имя через 50 лет, а затем привязала бумагу с его именем к ветке в лесу
6-я серия
Нацумэ увидел девочку-подростка, которая что-то рисует на земле. Хотя он заговорил, она убежала, ничего не сказав
7-я серия
Нацумэ подружился с Таки, девочкой, которая рисовала зловещие магические круги. Вместе с Нянко-сенсеем он пытается защитить её от злого духа
8-я серия
Нацумэ отправляется в учебный лагерь вместе с Нисимурой и Китамото. Они хорошо проводят время, но на Нацумэ нападает русалка, чтобы отобрать «Книгу друзей»
9-я серия
С того дня, как Нацумэ получил фотографию ряда цветущих вишневых деревьев, лишившихся листьев зимой, его комната наполняется лепестками цветов вишни, когда он просыпается каждое утро
10-я серия
В доме Фудзивара начали происходить паранормальные явления. Сигеру рассказывает Нацумэ, что в детстве у него были такие же явления в этом доме, и тогда ему помогла таинственная девочка-подросток
11-я серия
Натори приглашает Нацумэ на собрание экзорцистов. Нацумэ считает, что там он сможет узнать, на что способны люди, обладающие одинаковой силой и одинаковыми страданиями
12-я серия
Нацумэ спас Кая, мальчика, который оказался заперт в коробке в заброшенном доме, где, по слухам, происходят паранормальные явления. Нацумэ услышал, что духи преследуют Кая, это напомнило ему собственное детство, и он хочет защитить Кая