За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале…
1-я серия
Однажды на Патриарших прудах происходит разговор между тремя собеседниками: председателем правления МАССОЛИТа по фамилии Берлиоз, молодым поэтом Бездомным и неким загадочным иностранцем. Речь идет о религии, вере и истине
2-я серия
Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец заключает с директором театра 'Варьете' контракт на своё выступление
3-я серия
В квартире Берлиоза поселяется свита Воланда. Сеанс черной магии в Театре Варьете. Бездомный в больнице знакомится с Мастером
4-я серия
Поэт Бездомный в клинике знакомится с проникшим к нему через балкон пациентом соседней палаты, который рассказывает ему свою историю и открывает глаза на встреченного на Патриарших иностранца, назвав его самим Сатаной
5-я серия
Продолжение рассказа Мастера. В Ершалаиме на Лысой горе казнят Иешуа. Буря. Тьма. В Москве домработница Наташа рассказывает Маргарите о происшествии в Варьете. Церемония прощания с Берлиозом в Доме Грибоедова. У покойника пропадает голова
6-я серия
НКВД пытается разобраться в происходящем. В Александровском парке Маргарита встречает демона Азазелло. От него она получает приглашение в гости к Воланду и волшебную мазь. Маргарита обретает способность летать. Она летит на шабаш
7-я серия
Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала
8-я серия
За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале…
9-я серия
Ивана Бездомного навещает в лечебнице представитель НКВД и спрашивает о происшествии на Патриарших прудах. В Москву из Ялты возвращается Лиходеев и сразу попадает в руки следствия.
10-я серия
Мастер и Маргарита покидают этот мир при помощи Азазелло. Воланд раскрывает им некоторые тайны и отвечает на вопросы, после же предлагает писателю завершить роман, написав последнюю фразу…