Вторая часть сказки о Тиме Талере и его проданном смехе. Тим осознал, что потеря смеха – самое худшее, что могло с ним случиться. Уйдя из дома от своей несносной мачехи, которая вовсю использовала его способность выигрывать споры в своих целях, он отправляется в плавание на большом корабле, поступив туда на службу в качестве юнги. Вместе с ним там оказывается и барон Черазе Треч, а также загримированная под африканца подруга Тима, непоседливая Габи. На корабле Тим встречает доброго мужчину, Крешимира, у которого, судя по всему, есть с бароном Чезаре старые счеты.
1-я серия
Тим Талер – жизнерадостный школьник с легким нравом, который больше всего любит как следует пошутить и посмеяться вместе со своими многочисленными друзьями. Однажды у него умирает отец, и Тим становится круглым сиротой. Мальчик остался жить со своей строгой мачехой и ее капризным сыном. Отправившись на скачки, Тим знакомитсяя с неким бароном Чезаре Тречем, который утверждает, что очень хорошо знал отца Тима. Чезаре Треч предлагает Тиму сделку: он дарит ему возможность выигрывать любое пари, а взамен на это Тим отдает ему свой смех.
2-я серия
Вторая часть сказки о Тиме Талере и его проданном смехе. Тим осознал, что потеря смеха – самое худшее, что могло с ним случиться. Уйдя из дома от своей несносной мачехи, которая вовсю использовала его способность выигрывать споры в своих целях, он отправляется в плавание на большом корабле, поступив туда на службу в качестве юнги. Вместе с ним там оказывается и барон Черазе Треч, а также загримированная под африканца подруга Тима, непоседливая Габи. На корабле Тим встречает доброго мужчину, Крешимира, у которого, судя по всему, есть с бароном Чезаре старые счеты.