1921 год. Школьник Миша Поляков становится обладателем морского кортика, хранящего зашифрованное послание. Вместе с друзьями-пионерами мальчик пытается разгадать увлекательную тайну этого оружия
1-я серия
Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами…
3-я серия
Миша и Генка переходят в 7 класс, где им помогает разгадать шифр учитель рисования БорФед - Борис Федотович Романенко, после того, как на уроке у Миши учительница математики отбирает у них книгу о шифрах