Георгий Милляр
Александр Роу
Александр Жуков
Владимир Лепко
Лев Потёмкин
Лидия Рюмина
Мария Кравчуновская
Татьяна Струкова
Пётр Савин
Софья Терентьева
Иван Москвин
В основе сюжета четыре русские народные сказки: «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь», «Емеля-дурачок»