1938 Большой вальс Уже будучи женатым, Иоганн Штраус влюбляется в оперную певицу Императорского театра Карлу Доннер, капризную, избалованную и взбалмошную красотку, имевшую огромное число знатных поклонников
1964 Париж, когда там жара Габриэль устраивается секретарем к эксцентричному писателю, живущему в центре Парижа и терзаемому муками творчества над детективным романом. Помогая ему в работе над книгой, она влюбляется, и теперь муки творчества охватывают их обоих…