1937 Алиби «Профессор» Винклер выступает в Парижском кабаре, исполняя свой знаменитый номер с чтением чужих мыслей, и замечает в аудитории своего врага, американского гангстера по имени Гордон
1946 Край без звёзд Симон Легуж, работающий в нотариальной конторе, отправляется в Испанию, чтобы доставить документы. По пути он видит странный утёс, который навевает воспоминания давно ушедших дней, и решает посетить городок, расположенный неподалёку