1957 Сёстры Петербург 1914 года, город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Героини фильма — сёстры Катя и Даша. Старшая Катя, жена либерального адвоката Смоковникова, уже долгое время живёт в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни…
1965 Учитель словесности 26-летний учитель словесности в провинциальной гимназии Сергей Никитин увлёкся Машей Шелестовой — 18-летней дочерью помещика. Влюблённый искренне верит, что ничто и никогда не омрачит его счастья