1987 На исходе ночи Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» — и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму.
2015 Конец прекрасной эпохи Из-за политической ошибки в газетном материале молодому писателю приходится уехать из Ленинграда в Таллин. Но куда денешься от собственного таланта? И там главного героя захлёстывают самые что ни на есть опасные диссидентские искания…