1954 Восстание Кейна Фрэнсис, Джонсон и МакМюррэй служат на одном эсминце в начале 2-ой Мировой Войны. Новый капитан сразу же железной рукой устанавливает свою власть и обнаруживает явный невроз. Когда он схватывается с Джонсоном, последнего отдают под трибунал
2002 Человек-мотылёк Нью-йоркский журналист Джон Клайн спустя два года после смерти жены оказывается в городе, где происходят необъяснимые события. Жители утверждают, что перед трагедиями видели странное существо — нечто между человеком и гигантским мотыльком. Джон начинает расследование, которое приводит его к неожиданной и пугающей правде…