1977 Не любо — не слушай Экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. Включает в себя сюжеты «Вечные Льды» (жители Архангельска сдают в прокат приезжим вечные льдины) и «Морожены песни» (народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры)
1986 Архангельские новеллы Мультфильм, состоящий из двух частей. Героиня первой — Перепелиха — убила криком медведя, а в муже проделала дыру жалобами. Вторая история посвящена апельсиновому дереву, которое выросло посреди реки. Смогут ли жители добраться до его плодов?