1974 Ловкость рук Радж, осиротевший и разлученный с братом, остаётся в Мумбае голодным и неприкаянным. Его подбирает карманник и растит его вором. Он становится другом Камини, богатой беглянки
1970 Моё имя-Клоун Клоун Раджу дает последнее представление, потому что предчувствует близкую смерть. Он приглашает на спектакль всех, кто ему был дорог, кого он когда-то любил. Перед нами проходит вся его жизнь: жизнь клоуна - человека, который танцует и поет