1977 Мимино Грузинский парень Валико по прозвищу Мимино, что означает 'сокол', работает пилотом вертолёта в родных горах, но давно мечтает о большой авиации. Однажды, оставив свою семью и друзей, он отправляется в Москву
1985 Путешествие молодого композитора Действие фильма происходит в 1907 году. Главный герой фильма, композитор Никуша, отправляется в путешествие по сёлам Грузии для сбора народных песен. Его попутчиком случайно оказывается Леко Таташели…