1938 Поют все Юная Джуди Бэллер — дочь драматической актрисы и театрального драматурга. Ее исключили из школы для девочек за то, что она пела джаз на уроке классического пения. Переступив порог дома, она спешит к матери с рассказом о причине своего возвращения…
1940 Великий диктатор Диктатор Аденоид Хинкель пытается расширить свою империю, в то время как бедный еврейский парикмахер пытается избежать преследования со стороны режима Хинкеля