1986 Баллада о старом оружии Во время Великой Отечественной войны пожилая кавказская женщина отправляется на фронт, где сражаются её сыновья, чтобы передать им кинжалы — оружие предков. По преданию, владельцы этих кинжалов становятся неуязвимыми…
1975 Горянка Горянка Асият отказывается выйти замуж за богатого, намного старше неё человека, которому она была обещана в жёны с детства. Отец выгоняет Асият из дома, и она уезжает в Махачкалу учиться в институте, где влюбляется в своего ровесника Юсупа