1958 Фатима Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Проходят годы. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга…
1971 Ожерелье для моей любимой Бахадур хочет жениться на Серминаз, по законам гор он должен привезти подарок. Тот жених, чей подарок будет лучше, получит девушку в жёны. Абсурдистское, но очень забавное путешествие Бахадура в поисках подарка и составляет сюжет картины