1944 Небо Москвы 1941 год. Только что окончивший лётную школу лейтенант Илья Стрельцов получает назначение в полк истребителей, охраняющих небо Москвы. Дружный коллектив лётчиков принимает Илью в свою команду и становится очевидцем его успехов…
1958 Сорока-воровка Россия первой половины 19 века. Известный актёр Щепин приезжает в театр князя Скалинского для участия в постановке пьесы «Сорока-воровка» и знакомится с талантливой крепостной актрисой Анетой