1943 Воздушный извозчик Уже немолодой, отважный лётчик Баранов влюблён в начинающую певицу Наташу Куликову. Её родители против этого брака, а влюблённые уверены, что могут быть счастливы. Но война нарушает их планы. Баранова направляют на один из тыловых аэродромов…
1944 Нашествие Автор, потрясенный двумя фотографиями — расстрелянной маленькой девочки и мертвой Зои Космодемьянской — написал гневное произведение, в котором предрекал неминуемый разгром фашизма
1936 Концерт Бетховена У профессора Малевича игре на скрипке обучаются два талантливых мальчика: его 11-летний сын Янка и 12-летний сын машиниста Корсака Владик. Профессор готовит своих учеников к Всесоюзному конкурсу юных дарований