1956 Сердце бьётся вновь... Балашов получает воспаление лёгких и попадает в военный госпиталь. Молодой доктор Голубев ставит неверный диагноз, в результате чего назначенный курс лечения не даёт положительных результатов
1958 Над Тиссой Двое диверсантов переходят советскую границу около Тисы. Один погибает при задержании, а второй под видом фронтовика Ивана Белограя появляется в совхозе и начинает ухаживать за Терезией, с которой был заочно знаком по переписке
1967 Путь в 'Сатурн' Особый центр врага ведёт подрывную деятельность на московском направлении. Советский разведчик Крылов (Крамер) завоёвывает доверие руководства центральной немецкой разведшколы 'Сатурн', и от его действий теперь зависит очень многое