1970 Моё имя-Клоун Клоун Раджу дает последнее представление, потому что предчувствует близкую смерть. Он приглашает на спектакль всех, кто ему был дорог, кого он когда-то любил. Перед нами проходит вся его жизнь: жизнь клоуна - человека, который танцует и поет
1970 Черная гора После длительной засухи один из слонов впал в бешенство. Первой жертвой стала девочка. И тогда люди устроили охоту на слонов. Вожак слонов Черная гора попал в плен. Но вскоре у него появился друг - мальчик Ману