1936 Сан-Франциско Блейк Нортон, высокомерный щеголь — хозяин ночного клуба, пользующегося дурной славой. К нему в бар приходит девушка Мэри Блэйк, приехавшая из провинции, которая отчаялась найти работу. Он соглашается взять ее в качестве певицы
1941 Мы встретились в Бомбее Герой решил сорвать куш. Его цель - бриллиант 'Звезда Азии', включённый в ожерелье, принадлежащее герцогине, которая путешествует из Белтрейврса в Бомбей. Джералд выдаёт себя за детектива, уполномоченного страховой компанией охранять камень