1955 Плохой день в БлэкРоке 1945 год. Ветеран войны Джон Макриди сходит с поезда в маленьком городке Блэк-Рок, затерянном где-то на просторах дальнего запада США. Он ищет некоего человека по имени Камоко
1954 Светлое Рождество После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней