1959 Бенгальский тигр Западный архитектор Гарольд Бергер, приглашенный в Индию Чандрой, бенгальским махараджей, влюбляется в прекрасную танцовщицу Ситу, несмотря на то что она уже обещана махарадже. Их предательство вызывает гнев мстительного Чандры
1957 Легенда о потерянном Пол Боннард приезжает в Тимбукту и начинает искать проводника, который сопроводил бы его по африканской пустыне. Проводник находится в лице американца Джо, которому правда не сильно по душе маршрут, который избрал Боннард