1948 Красный галстук В семье директора завода коммуниста Вишняка вместе с его детьми Мариной и Валерием воспитывается приёмный сын Шура Бадекин, отец которого погиб на фронте. Дети хорошо учатся, дружат между собой. Но в характере Валерия всё больше проявляется себялюбие
1947 Сельская учительница Канун Первой мировой войны. Окончив гимназию в Петербурге, Варя едет учить крестьянских детей. Сурово встречает юную учительницу глухая деревня. Появляется отбывающий в Сибири срок знакомый по Петербургу — большевик Мартынов