1934 Юность Максима 1910 год. В России свирепствует реакция, полицейский надзор распространился на все аспекты человеческой жизни. Гибель друзей и знакомство с методами подавления рабочего движения ставят Максима на путь превращения из гуляки-рабочего в большевика…
1939 Аринка Путевой обходчик поехал в управление сдавать экзамен на дорожного мастера, но не сдал. Виновником неуспеха он посчитал машиниста, сидевшего рядом с экзаменатором. Вернувшись домой, он сказал дочери, что их отправили на пенсию, надо переезжать в город