III век до н. э., период Сражающихся царств, когда на территории современного Китая было множество постоянно воевавших друг с другом небольших государств. Где-то на задворках одного из таких царств двое сирот Синь и Пяо ежедневно тренируются, чтобы исполнить свою мечту стать великими генералами. Но один из друзей оказывается поразительно похож на правителя, и парня забирают во дворец в качестве его двойника. Вскоре окровавленный Пяо приползёт умирать к лачуге Синя, и тот, вне себя от ярости, тут же отправится мстить убийцам друга.
3-я серия
Армия Цинь усиливается, когда война с Чжао начинается всерьёз. Шин празднует сентиментальное воссоединение
4-я серия
Когда армия Цинь меняет курс, а Чжао отвечает на это, многочисленные преимущества союзной армии становятся очевидными
5-я серия
Войска Фэй Шина и горцы должны завоевать Ливэй, но от реальности войны не уйти
6-я серия
В Ливэе есть что-то странное — и это может означать, что великая стратегия Шиня по завоеванию Чжао окажется напрасной
7-я серия
Новая стратегия Ван Цзяня предусматривает использование неожиданного оружия, что заставляет Ли Му срочно разрабатывать контрмеры
9-я серия
По мере того как битва набирает обороты, Ван Бэнь становится всё более разочарованным ролью, которую его отец отводит войскам Ю Фэна
10-я серия
Ван Бэнь сталкивается с Ма Нанци. Армия Чжао ищет помощи в борьбе с горной армией Ян Даунхэ