Михаил Жаров
Михаил Яншин
Владимир Бычков
Юрий Андреев
Эмма Трейвас
Ольга Порудолинская
Дмитрий Орлов
Александр Орлов
Александр Веденеев
Тамара Малкова
Владимир Поночевный
Мальчику представляется, что в удивительном городе живёт молодой волшебник: хорошим людям он помогает, а плохих — превращает куклы. Но тот из них, кто совершит благородный поступок, вновь становится человеком, но хорошим