Мультфильм посвящен героическим жителям блокадного Ленинграда. Однажды бабушка сказала внукам: «Если выбросить хлеб и разбить зеркало, то начнётся война», но Серафима, не особо верящая в суеверия, выбросила недоеденный хлеб, а братик, играя мячом, случайно разбил большое зеркало. На следующий день началась война. Дети думали, что они виноваты в этом... Отец ушел на фронт...Чтобы спасти и успокоить себя и братика в промерзшем и голодном Ленинграде, Серафима сочиняет и рисует сказки, которые согревают их сердца.
Трейлер 1