Картина повествует о работе и творческом пути Петербургского Архитектурного бюро «Хвоя», созданного пятью выпускниками Академии Художеств. Илья Спиридонов, один из наших героев, готовится с соратниками к важному для «Хвои» конкурсу. Среди конкурентов сильнейшие архитектурные бюро страны. Победа дарит новые возможности, которые позволят на время выйти из изнурительной гонки и насладиться чистым искусством.