В промышленном городе Нижний Тагил за Уралом разыгрывается невероятная истории любви между парижанином, автором и рассказчиком этого фильма, и Екатериной — молодой женщиной из старинного дворянского рода Орловых. Поэтические зарисовки страсти смешиваются с шизофреническими блужданиями по неприветливым окрестностям. Этот фильм представляет очень личный и берущий за душу портрет России.