В основе сюжета фильма драматическая история дружбы двух величайших филологов XX столетия. По мнению авторов фильма, перипетии их судьбы могли бы стать основой авантюрного романа
2-я часть
Спасаясь от ареста, Виктор Шкловский бежит из России. Местом проживания он выбирает Берлин. В его отношениях с Якобсоном возникает новый поворот: оба влюблены в одну женщину - Эльзу Триоле