Старый, знакомый всем с детства сюжет народной сказки, в которой Иванушка превращается в козленка, а его сестру губит злая ведьма. Однако нечисть, собравшаяся на шабаш, торжествует недолго. Единственная сила, которой она не способна противостоять – настоящая любовь. «Возлюби ближнего своего…» И свершится чудо. Эта полузабытая христианская истина стала основной мыслью фильма, адресованного самым маленьким зрителям.