Один из самых драматических сюжетов народных преданий. Темной ночью, в дремучем лесу, в охотничьей западне волею судьбы оказались деревенский скрипач и злой, голодный медведь. Спасти музыканта от смерти может только музыка. Как на зло, на скрипке поочередно рвутся все четыре струны… Но происходит чудо. Покоренный музыкой, медведь становится прекрасным танцором и лучшим другом скрипача.