Павел Кадочников
Лев Прыгунов
Юрий Катин-Ярцев
Александр Вокач
Владимир Ферапонтов
Глеб Стриженов
Илзе Лиепа
Булат Мансуров
Леонтий Полохов
Тийт Хярм
Юлле Тудре
Герой фантастической истории Друд наделен способностью летать. Правитель города и его дочь пытаются использовать юношу для покорения мира. Преодолев их коварные ловушки, Друд со спасенной им любимой девушкой улетает из мира зла в страну счастья