Анатолий Папанов
Георгий Милляр
Борис Андреев
Иван Аксенчук
Эльвира Бруновская
Юлиана Бугаева
Гарри Бардин
По мотивам русской сказки. Царь посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке